01.
見積内容を見える化する
見積管理
見積入力
見積入力では、案件ごとに行った業務内容と
作業時間を登録していきます。
主な入力項目は以下になります。
- 顧客と案件
- 作業者
- 作業時間
- 作業内容
このように案件ごとに作業時間を登録していくと、
契約、受注、発注へ変換ができて、再度入力いらなくなる。
マルチフィールド検索
見積入力で作業を登録した案件は、
入力した内容で、曖昧検索が実現できました。
検索ページで以前に作成した見積書の内容を
素早く検索することができます。
主に以下の項目の内容を検索することができます。
- 得意先名
- 件名
- 御担当者
- 自社担当者
見積に関する便利な機能
-
下書き保存
途中まで入力して保存しておくことができます。
-
過去見積の再利用
前日に入力した内容を再利用して、入力時間を短縮することができます。
-
見積内容テキスト出力
見積の内容をテキスト出力することによりメール送信などに使えます。
-
他の書類に変換
作成した見積書を発注書、受注書に変換可能になります。
-
便利な集計機能
顧客別一覧表と部門別集計で見積の集計ができます。
02.
作業時間過不足を自動管理できる
契約管理
契約入力
契約に契約期間及び作業時間上限と作業時間下限を
入力して管理することができます。
労働時間に応じて精算幅（時間幅）の超過・控除を自動で計算、 毎月の作業量を劇的に削減請求漏れによる機会ロスを削減。
メンバーごとの単価と
原価管理ができます。
案件のメンバーごとの原価及び粗利益率、
案件ごとに確認できます。
契約作成に関する便利な機能
-
下書き保存
途中まで入力して保存しておくことができます。
-
過去契約の再利用
前日に入力した内容を再利用して、入力時間を短縮することができます。
-
契約内容テキスト出力
契約の内容をテキスト出力することによりメール送信などに使えます。
-
便利な検索
契約に対する検索フィルターが豊富に用意されているので、得意先名、件名等で検索することができます。
-
便利な集計機能
顧客別一覧表と部門別集計で見積の集計ができます。
03.
毎月の請求書がを自動生成できる
受注管理
受注入力
契約管理で入力した契約期間及び作業時間上限と作業時間下限を
元に受注書を自動生成することができる。
労働時間に応じて精算幅（時間幅）の超過・控除を自動で計算、
毎月の作業量を劇的に削減請求漏れによる機会ロスを削減。
単独受注書作成できることにより、契約が作成しなくても、受注管理の自由度が高められます。
一目瞭然で受注書状態管理ができます。
受注書状態に合わせて修正できるかどうか、
明確なメッセージで表示しています。
受注管理に関する便利な機能
-
下書き保存
途中まで入力して保存しておくことができます。
-
過去受注の再利用
前日に入力した内容を再利用して、入力時間を短縮することができます。
-
出荷案内、送り状の生成
受注して、納品する時に必要な出荷案内、送り状の印刷ができます。
-
便利な検索
契約に対する検索フィルターが豊富に用意されているので、得意先名、件名等で検索することができます。
-
便利な集計機能
顧客別一覧表と部門別集計で見積の集計ができます。
04.
現金、都度請求、締切請求ができます
請求管理
請求書生成
現金、都度請求の請求書は受注管理で生成できます。
締切請求は請求管理でまず納品書をチェックしてから、まとめて締切請求書を作成します。
納品書の都度チェック、締切請求書を一括で生成することにより
月末の作業を分散的に処理できて、会計処理が楽になります。
現金、都度請求、締切請求で作成した請求書の差し戻しを一か所で管理できる。
現金、都度、締切請求書の差し戻しができます。
発行済みの請求書を修正する場合、
差し戻し処理が必要です。
請求管理に関する便利な機能
-
納品書チェック
納品書が正しいかどうかのチェックにマークできて、確認作業が分散できる。
-
締切請求の粒度が自由にコントロールできる
得意先名、締切日等の条件により、締切請求対象をコントロールすることができる。
-
請求書の印刷自由
いつでも請求書の出力ができます。
05.
入金のトラッキングと処理を自動化します
入金管理
入金予定一覧
請求書が生成した後、自動的に入金予定が立てます。
入金の確認ができたら、消込作業を行います。
入金のトラッキングすることにより
キャッシュフローが最適化できます。
入金消込入力できます。
入金確認できたら、入金額を入力して
消込処理ができます。
入金管理に関する便利な機能
-
入金伝票生成
入金済みの請求書に対して、入金伝票生成ができます
-
入金手数料自動生成
入金予定額と実際入金額の差分を手数料として自動生成し、入力を省きます
06.
データを様々な角度から見える化
集計機能
全体集計
期間を選択して、すべての項目を横断した集計で、
どの部門が、利益が出ているのかを把握できます。
また、全社の売上及び利益はどれぐらい出ているか、
把握することができます。
売上推移表を見ることによって、一会計年度の売上の推移表を見ることができます。
従業員別集計
従業員の売上数値がどのように変化していくのかを確認できます。
集計機能に関する便利な機能
-
得意先別集計
お客様ごとの売上、粗利、営業利益などを把握できます。
-
会計データ連携
弥生会計とPCA会計との会計ソフトを連携することにより、経理の作業を経験できる
-
得意先元帳生成
得意先元帳を生成することにより、会計データとの突き合わせができます
07.
支払対象を追跡できます
発注管理
発注入力
発注情報に下記のデータを入力します。
案件名
担当者
単価
発注先のデータを追跡することにより、どの下請けがうまく対応できるかわかることになる。
発注状態
発注の状態が一目瞭然に管理できます。
発注管理に関する便利な機能
-
下書き保存
途中まで入力して保存しておくことができます。
-
過去発注の再利用
前日に入力した内容を再利用して、入力時間を短縮することができます。
-
発注内容テキスト出力
発注内容をテキスト出力することによりメール送信などに使えます。
-
便利な検索
契約に対する検索フィルターが豊富に用意されているので、得意先名、件名等で検索することができます。
-
便利な集計機能
部門別集計で発注の集計ができます。
08.
かんたんにデータ登録と管理できます
データ管理・登録
データ管理
AISALESでは、主に以下のデータを管理できます。
- 顧客
- 従業員
- 支払先
- 消費税
- 締切グループ
- 日付表示
- 単価小数点
- 数量小数点
- 端数処理
- PDF項目言語
書類作成基本設定機能
見積書、契約書、受注書、発注書、請求区分、請求日計算方法など、入力を省くようにシステムで設定します。
また本機能を活用いただくことで、初期設定に手間取ることなく、手軽にお試しいただけます。
データ管理に関する便利な機能
-
一覧の表示項目を
CSVでダウンロード案件一覧などの一覧ページで表示されているデータをCSV形式でダウンロードできます。
-
様々な請求タイミングに対応
都度、現金、締切または定期請求機能
-
自動契約更新機能
定期請求または定期支払を行うものは、自動で請求や支払いを立てることができる
09.
従業員履歴書、単価個別設定
従業員管理
メンバー登録
従業員の登録をする際は、従業員の時間単価
稼働開始日、稼働終了日、履歴書
スキル、その他の関連項目も管理できます。
10.
システム使用者の権限設定設定
担当者管理
メンバー登録
メンバーには以下の権限のどれか設定します。
利用者の用途によって、使い分けがすることができます。
- 入金管理者
- 請求管理者
- システム管理者
